证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-004
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市解决股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容确切、准确、完好，莫得失实
纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
相等教导：
（1）投资者礼聘回售等同于以东谈主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。
扫尾本公密告出前的临了一个往改日，
“侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。
投资者礼聘回售可能会带来升天，敬请投资者安妥风险。
（2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”抓有东谈主在每年回
售条件初次振奋后可按《公建立行可营救公司债券召募讲明书》（以下简称《募
集讲明书》）商定条件哄骗回售权一次；若在初次振奋回售条件而“侨银转债”
抓有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并施行回售的，该计息年度不行再
哄骗回售权，“侨银转债”抓有东谈主不行屡次哄骗部分回售权。
侨银城市解决股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计
息年度，证据《召募讲明书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售要求。
公司证据《深圳证券来回所股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管指挥第 15 号——可营救公司债券》等法律法例的相关王法以及《召募讲明
书》的关系商定，现将“侨银转债”回售相关事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况概括
（一）回售要求
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可营救公司债券临了 2 个计息年度，要是公司股票在职何相接
权将其抓有的沿途或部分可营救公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可营救公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱
谋略，在诊治后的往改日按诊治后的转股价钱和收盘价钱谋略。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述相接 30 个往改日须从转股价钱诊治之后的第一个交
易日起再行谋略。
本次刊行的可营救公司债券临了 2 个计息年度，可营救公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初次振奋后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次振奋回售条
件而可营救公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并施行回售
的，该计息年度不行再哄骗回售权，可营救公司债券抓有东谈主不行屡次哄骗部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募讲明书》的商定，当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可营救公司债券抓有东谈主抓有的可营救公司债券票面总金额；
i：指可营救公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售讲述期首日）。
谋略可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
证据关系税收法律和法例的相关王法，对于抓有“侨银转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.290 元/张；对于抓有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境
内债券商场企业所得税、升值税策略的示知》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的王法，暂免征收企业所得税和升值税，回售内容可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.363 元/张。
（三）回售权益
“侨银转债”抓有东谈主可回售部分能够沿途未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”抓有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才智和付款花式
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15 号——可营救公司债券》
的关系王法，公司应当在振奋回售条件的次一往改日开市前泄露回售公告，尔后
在回售期完了前每个往改日泄露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、
讲述时刻、回售价钱、回售才智、付款门径、付款时候、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售讲述期首日的隔断期限应当不高出 15 个往改日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
哄骗回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
讲述期内通过深交所来回系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售讲述
仍是阐发，不行取销。要是讲述当日未能申答复捷，可于次日赓续讲述（限讲述
期内）。债券抓有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条
件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如已讲述回售的可营救公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款花式
公司将按前述王法的回售价钱回购“侨银转债”，公司录用中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的相关业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的来回和转股
“侨银转债”在回售期内将赓续来回，但暂停转股，在吞并往改日内，若“侨
银转债”抓有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下规章
处理肯求：来回、回售、转托管。
特此公告。
侨银城市解决股份有限公司
董事会
